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5G产业主要上市公司：中国电信(00728)、中国联通(600050)、中国移动(00941)等

本文核心数据：中国移动通信基站数量、移动通信基站新建数量(净增数量)、宏基站、小基站新建数量、5G产业链各环节投资占比、移动通信固定资产投资规模、移动通信网络设备(主设备)投资规模、移动电话基站天线投资规模、移动通信网络规划运维投资规模等

5G投资周期将持续至2030年6G商用的到来，总投资有望超过1.8万亿元

由于处于“追赶者”的角色，我国的2/3/4G网络建设周期较短;经历了“2G跟随”、“3G突破”到“4G同步”后，我国的5G已经全球领先。在5G时代，中国将目标定为领跑者之一，不仅追求产业和市场，更要在标准和技术方面有自己的话语权。

同时由于5G应用场景的多样化(增强移动宽带、海量连接、高可靠低时延等应用场景)及各下游产业应用进度的不同，使得5G的投资相比3/4G会是一个更为长期的过程。在5G网络建设初期，运营商开展5G网络大规模建设;其中，2019-2025年是运营商以满足消费者为主的2C端网络建设的主要阶段，5G将形成覆盖全国的大覆盖、高容量深穿透网络;而在2025年之后，5G在垂直行业的应用成为网络建设的主推动力，2B端网络的部署将引领投资的方向，同时小基站热点扩容将长期持续，建设模式将呈现多元化的状态。

参照国外3/4G周期，如欧洲2003-2009年、美国2004-2010年等生命周期为7-8年，预估我国5G的规模建设将一直持续到2030年6G商用的到来。

在总投资方面，前瞻产业研究院预计我国四大运营商(中国移动、中国电信、中国联通和中国广电)与中国铁塔5G总投资有望超过1.8万亿元，相较于4G时代增长超过60%。从投资节奏来看，5G时期投资规模较为平稳;由于行业技术、产品功能的持续升级，应用场景的增长，2024年以后投资规模仍然维持在较高水平。

5G时期基站建设数量有望达到1000万站，宏基站先发力，小基站随后爆发

——无线基站可分为宏基站和小基站

根据3GPP组织的规则，无线基站分为4类，分别是宏基站、微基站、皮基站和飞基站;微基站、皮基站和飞基站，通常合称小基站或小站。无线基站主要划分依据是功率和容量，其中：宏基站的功率在10W以上，可同时接入用户数视基站规模而定，一般在1000个以上;微基站功率为500mW—10W，同时接入用户数为128—512个;皮基站功率为100—500mW，同时接入用户数为64—128个;飞基站功率小于100mW，同时接入用户数8—16个。宏基站适用于广域覆盖，微基站偏向局域覆盖，皮基站相当于企业级WiFi，而飞基站则与家庭路由器相当。

——我国已开通5G基站数量全球排名第一

根据工信部统计，截至2020年底，全国移动通信基站总数达931万站。其中，4G基站总数达到575万站，城镇地区实现深度覆盖;近两年电信运营商持续加大5G网络建设力度，5G网络建设稳步推进，累计开通71.8万站，5G网络已覆盖全国地级以上城市及重点县市。

根据工信部统计，截至2021年6月末，全国移动通信基站总数达948万站。其中，4G基站总数为584万站，占全部基站数量比重为61.6%;5G基站总数为96.1万站，我国已开通5G基站数量全球排名第一。

——到2025年我国5G宏基站和小基站累计建设数量达到500万站，到2030年达到1000万站

5G时期基站建设规模方面，为满足5G信号覆盖的需要，电信运营商通过2/3/4G的频率重耕和合理化共建共享，预计在第一阶段(2020-2025年)中低频段5G宏基站、室内基站合计建设规模与4G基站数量相当。而在第二阶段(2026-2030年)，5G针对垂直应用的建设以及小基站的扩容将一直持续到2030年6G商用的到来，建设规模预计与第一阶段相当，但小站比例明显增加。

根据工信部发布的《“十四五”信息通信行业发展规划》：“十四五”时期我国力争建成全球规模最大的5G独立组网网络，力争每万人拥有5G基站数达到26个，也就是说到2025年我国5G基站数量将达到360万站以上。在上述工信部的保守预测基础之上，结合国内运营商的5G业务发展和投资规划，前瞻产业研究院预计：2021年由于芯片短缺，我国的5G建设进度已经被拖慢，下半年建设节奏有望恢复，全年电信运营商将建设超过80万站5G基站;未来我国5G基站建设数量将呈现较为平稳的节奏;到2025年，预计累计建设的5G基站数目约在500万站;到2030年，预计5G宏基站和小基站新建数量合计可达1000万站。

——5G基站建设第一阶段以宏基站为主，小基站建设在第二阶段发力

前瞻产业研究院认为在5G时期第一阶段(2020-2025年)，5G基站建设以宏基站为主，2020-2024年是5G宏基站建设的高峰期;在第二阶段(2026-2030年)，5G针对垂直应用的建设以及小基站的扩容将一直持续到2030年6G商用的到来，小站比例明显增加，2025年及以后是5G小基站建设的高峰时期。前瞻产业研究院预计2021年，我国5G宏基站建设数量达到70万站，5G小基站建设数量达到11万站。

5G产业链环节众多，通信网络设备投资占比最大

5G产业链条环节众多，含零部件、主设备、运营商和下游应用等。前期投入主要包括无线设备、传输设备、基站设备、小基站、光通信设备、网络规划实施等。从应用方向上看，5G应用包括产业数字化、智慧化生活、数字化治理三大方向;5G通用应用(即未来可能应用于各行业各种5G场景的应用)包括4K/8K超高清视频、VR/AR、无人机/车/船、机器人四大类;5G应用到工业、医疗、教育、安防等领域，还将产生X类创新型行业应用。

通信运营商参与5G网络建设的主要投资领域包括：基站系统及网络架构领域的通信网络设备、基站天线、基站射频模块、光纤光缆、光模块等，以及系统集成与应用、网络规划运维等服务层面。其中，通信网络设备是移动通信系统的核心环节，因而又称为“主设备”，主要包括无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。

据前瞻产业研究院预计，5G时期5G产业链各个环节的投资占比不同，其中通信网络设备占比最大，为35.9%，基站天线、射频、光纤光缆和光模块的投资占比分别为2.8%、10.2%、2.5%、3.7%。

——5G时期移动通信网络设备(主设备)投资节奏展望

通信网络设备(主设备)环节涉及无线和传输等设备，投资占比最大。通信网络设备是移动电话系统的核心环节，主要包括无线、传输、核心网及业务承载支撑等系统设备。依据运营商测算，在4G系统中通信网络设备的投资超过了4000亿元，由于承载业务和支撑的基站数较4G有明显的增加，前瞻产业研究院预计5G时期主设备整体投资将增长60%以上，预计5G时期通信网络设备(主设备)投资总规模占5G总投资的比重达到35.9%，投资总额将接近6600亿元。

值得注意的是，5G建设周期较长，一直持续至2030年，对应地，通信网络设备(主设备)的投资周期也较长。2022年，随着宏站和小站建设数量双双放量提升，预计通信网络设备(主设备)投资规模迎来峰值，达到785亿元。2023年以后，通信网络设备(主设备)的投资规模仍将保持在较高水平。

——5G时期移动通信基站天线投资节奏展望

前瞻产业研究院基于前文对5G基站数量的假设(5G宏站和5G小站建设数量预计分别为480万站和533万站)，对基站天线投资规模测算如下：每个5G宏站平均需要配置3副天线，每副宏站天线价格以3000元计算;每个小站平均需要配置2副天线，每副小站天线价格以1000元计算，则5G基站天线总投资规模达到538.6亿元。

结合4G经验来看，运营商进行规模部署网络前，设备商需要首先进行天线和射频的集采和集成，基站天线、射频模块、光模块等核心器件环节的投资高峰一般会比主设备早半年。据前瞻产业研究院预计，2021年5G基站天线、射频模块、光模块等细分领域将迎来快速增长;2023-2029年，5G基站天线投资规模仍将保持在较高水平。

——5G时期移动通信网络规划运维投资节奏展望

尽管5G网络架构比4G要复杂得多，基站总数增多，业务复杂度也随之提高，但集中化、智能化趋势明显。因此5G时代的网络规划和运维成本可能不会有大幅提升，预计与4G时代基本持平。4G时期网络规划运维投资规模约为1342亿元，以增长12%左右测算，5G时期网络规划运维投资规模为1500亿元左右。

网络规划运维在5G建网的早期和建网完成后将受益，前期为网络规划阶段，结合5G建设周期的跨度，投资窗口为2020-2024年;后期为网络运维阶段，投资窗口为2025-2030年。

以上数据参考前瞻产业研究院《中国5G产业发展前景预测与产业链投资机会分析报告》

看点1：5G专网

2021年，是5G toB的发展元年。这一年，在政府的巨额资金支持下，在运营商和厂商的资源堆积下，各个行业都扶持了大量的5G标杆应用，例如5G工厂、5G码头、5G矿山等。

2022年的问题在于，如何将这些标杆项目进行低成本复制。

也就是说，如果国家不再砸钱，5G是否能靠自己的本事，活下去。运营商和厂商，从“重点保障单个项目”，到“普遍支撑N个项目”，是否还能搞得定。

5G toB的进一步推进，引发了人们对5G专网的关注。5G公网建设达到初步目标，专网是否会成为新的增长点？

其实，我们国家对专网的政策比较严格，对频谱资源控制得很紧，对于企业来说，自主建网基本上没有空间。而且，专网的技术门槛太高，建设和维护成本也高。所以，除了电力、石油、铁路等国有企业之外，大部分企业建设专网的动力和意愿并不强烈。

从技术的角度来看，5G的优势主要集中在时延和带宽，真正有需求的场景并不是很多。如果是自己掏钱建5G专网，大部分企业都会仔细掂量利弊。

我个人觉得，想要发展专网，仅靠资金扶持是不够的。还是要多考虑在政策、技术和频谱方面，能有所松绑，让企业有更多的选择权。我们不是为了5G建设专网，而是为了数字化转型建设专网。与其过于强调5G在专网中的角色，不如更多关注园区全光网络以及云网融合接入的重要性，通过云业务来带动用户对网的需求，刺激专网的建设。

看点2： 毫米波的政策走向

还有1个月，北京冬奥会就要开幕。作为通信人，这届冬奥会，最值得关注的应该是毫米波的亮相和应用。

毫米波这个技术争议很大，很多人将其上升到政治层面。其实，这是没有必要的。从产业链的角度来说，中国同样是毫米波产业链的重要参与者和受益者。没有必要对一项技术进行排斥。

毫米波作为一项移动通信技术，其实没有大家想象得那么不堪。速率和覆盖是天平的两端，在不同的场景，各自有各自的优势。毫米波的技术优势就是大容量、大带宽、低时延和精准定位。

冬奥会8K直播、VR/AR直播，是毫米波展示自我的一个机会。如果毫米波在冬奥会现场表现出色，不排除会加速毫米波在国内的测试进展，并进一步影响毫米波发展政策，包括商用频谱的划分。

看点3：R16的商用

2020年3GPP R16标准就冻结了，但真正技术落地，是2022年。R16的芯片、终端，2022年批量上市。所以，今年我们需要关注一下R16到底会给5G现网带来什么样的影响。R16的性能指标，是否会带来显著的体验升级。

与此同时，我们往前看，关注R17冻结，R18启动。5G-Advanced转眼间就来了，到底有什么新花样，我们需要好好研究。RedCap也是值得关注的一个技术，作为青春版的5G，它是否会对NB-IoT等物联网技术造成影响？

目前这个时代，通信技术发展就是唯3GPP马首是瞻。3GPP Rxx的走向，就是通信技术的发展方向。紧跟Rxx，大概率不会走错路。但是，3GPP的一统天下，扼杀了通信技术的创新，形成了巨头对技术的专利垄断，新兴企业“造反”的难度越来越大，新型通信技术出现的概率越来越低。这是值得我们思考的一个问题。

看点4： 芯片和模组的价格走势

2021年到处都在“缺芯”，这个局面2022年很可能还会持续。

在这个大背景下，通信泛终端芯片的价格，没有如大家预期的明显下降。尤其是5G芯片的价格，仍然很贵。

一方面数字化转型加速，物联网应用爆发，另一方面芯片和模组的价格下不来，这是有问题的。

几个芯片厂商里面，华为因为被制裁，现在退而求其次，追求较低制程（28nm）的芯片的稳定供货。这种制程，虽然5G手机终端不够用，但至少能保证基站、数通、光通信主设备的需求。

另一家国内厂商紫光展锐，经过多年积累，已经陆续开始输出产品成果。展锐不像华为，他们没有自己的终端。从长期角度来看，国内产业链应该加大扶持力度，让更多的终端企业用一下展锐，有人用才会变得更好，保护好这个独苗。展锐自己也要小心被盯上，时间还是很紧迫的。

2022年，国内芯片模组的出货量只会越来越大，Cat.1、NB-IoT都有很大的增长潜力。2G、3G加速退网，物联网市场份额会有一个大的洗牌。成本决定了洗牌后的市场格局。

同样面临成本问题的，还有高速光模块。

传输骨干网方面，绕不开的话题就是400G。400G，说来说去就是成本和价格。

骨干网的容量扩增没有停止脚步，云计算刺激下的数据中心数量增长，也是越来越快。这些都对高速光模块有强烈的需求。2026年，全球光模块市场规模预计将达到145亿美元。

与此相对应的是，高速光模块的价格，和5G芯片的价格一样，下降缓慢。当年1G、10G光模块价格飞速下降的局面，不复存在。

全球经济的整体形势，决定了资源价格的上涨，也决定最终产品价格的上涨。价格上涨，就意味着运营商CAPEX的居高不下。最终，成本还是会转嫁到用户身上。

这一轮行情下来，到底谁会受益，谁会受罪，只能让时间告诉我们答案。

看点5： 千兆光接入和F5G

国内光接入基础设施的发展，极为迅速。十余年的时间，我们一路从1M到8M，10M、20M、50M、100M、200M、500M。如今，很多家庭已经迈入了千兆（1000M）时代。

在千兆快速普及的同时，运营商已经在致力于推动50G-PON的标准推进。

50G-PON带来的用户端接入速度，是5Gbps。其实，站在用户需求的角度，和5G一样，人们也不知道这么高的网速，除了资费的增长之外，到底能给我们带来什么？

能用到这么高网速的，只有VR/AR和未来的全息视频。从目前国内民众对元宇宙的反感来看，沉浸式的数字世界体验，还有很长的路要走。家庭网速的标准带宽，估计200Mbps是一个门槛，再高的话，用户体验没有太大区别。

除了家庭宽带接入之外，企业商用办公光纤接入的需求，应引起运营商的充分重视。

商用光接入的成本太高，上行速率太低，没有外网IP，都是痛点。

在企业上云的大背景下，用户对解决这些痛点的需求，逐渐超过了对单纯下载速率的需求。运营商是否可以放弃一些利益，给用户带来更多的方便和体验升级？

看点6： 车联网

2021年，受整个新能源 汽车 发展的影响，人们对车给予了很大的关注。

爱屋及乌，车联网、自动驾驶、无人驾驶，也被公众和资本重点关注。华为、小米相继杀入这个领域，更是刺激了关注的进一步升级。

其实，从技术的角度来看，车联网尤其是车路协同，取得的进展并不算是特别显著。

车联网需要进行的投入很大，在技术没有完全成熟的情况下，进行广泛建设的可能性很小。大部分地方，都还是以示范区小规模试验为主。

现在行业也意识到这个问题，所以，开始提“封闭或半封闭”环境的车联网。

说白了，就是园区内部的无人驾驶和车路协同。对于城市规模和公共高速的车联网，可能还需要一些时间。

我觉得这个思路是对的，在封闭或半封闭做好试验，再进行规模推广，从安全角度来说更为稳妥。我个人觉得，如果可以建设更多全封闭的无人驾驶高速公路，相信也会对技术的验证和成熟有更大帮助。

看点7： 频谱政策

2022年，一拖再拖的广电5G将正式迎来放号。以广电的能力，即便放号，也不会对现有的市场份额造成影响。值得关注的是，移动借助700M，是否会进一步对电信和联通的竞争优势。

700M广电移动合作，最大的受益者是移动。

电信和联通对频谱进一步共享的诉求，一直没有停止。两家运营商对700M垂涎已久，始终在争取政策上的支持。

从宏观来说，频谱资源共享对电信和联通是有利的。中国移动的实力比中国联通和电信加起来都强，基站数量也是最多的。进一步共享的话，会刺激市场竞争，对市场份额最大的运营商形成压力。

除了700M之外，高频频段（尤其是毫米波频段）的分配，将是运营商争夺的重点。频谱共享政策，最有可能影响国内的市场格局。

看点8：小基站

5G宏站建设已经到了一个门槛，2022年开始，5G会重点进行室内基站的建设。

这就意味着，小基站的市场机会逐渐显现。

说到小基站，大家一直都在关注的Open RAN，到底能有多少市场？目前，全球Open RAN基站的发展，谈不上好，也谈不上坏。用的运营商还是不多。主流运营商基本上以观望为主。

中国作为全球最大的移动通信市场，对Open RAN的态度直接决定了Open RAN的命运。我个人觉得，Open RAN大规模用于公共移动通信市场的条件还是不太成熟，尤其是对于中国的运营商来说，运维责任等方面太难界定了，能耗方面也不是很放心。估计会小范围试用，或者在专网进行试用，然后再决定下一步是否批量使用。

有消息称，小基站的集采将会在上半年举行。不知道谁会在这个大蛋糕中受益。

看点9：安全

2021年，全球通信网络并不太平。

6月份，全美网络故障；10月份，FACEBOOK遭遇史上最严重的断网；11月份，甘肃某运营商大规模网络故障；近期，西安一码通的频繁宕机……这些都在时刻提醒我们，网络安全稳定，我们还面临极大的威胁，有很多工作要走。

技术在飞速进步，但网络并没有大家想得那么坚不可摧。

2022年，我们将迎来奥运会、二十大等重要事件，网络的安全稳定极为重要。通信网络一直在强调“原生安全”，感觉离得还是有点遥远。

希望今年网络能够少出事、不出事，大家平平安安，少一些通信人背锅。

看点10：新技术

通信技术基础理论无法突破的局面，2022年不会有改变。

在6G到来之前，无线空口不会有太大的变化。超表面技术和太赫兹技术，都需要好几年的时间才会发展成熟。

新技术的话，值得重点关注的是低轨大带宽卫星通信、AI与传统通信的融合。

低轨大带宽卫星通信这几年很火，带头就是马斯克的星链。我们不可能用星链，所以一定会发展自己的低轨卫星通信系统。

目前，中国卫通等国家队在这方面进展迅速，覆盖范围逐渐从民航航线，扩展到一带一路和航海主要航线。

国内民营卫星企业的发展阻力很大。卫星这个东西对技术和资金要求太高，一般的企业玩不起，也容易玩死。

卫星是地面通信系统的有效补充。平时可能看不出来，一旦有事，重要性就显现出来了。发展卫星通信，形成于地面5G的有效结合，最终促成空天一体化，是一件值得做的事情。

再说说AI。

AI与传统通信的融合，重点在于性能挖潜、智能运维和降能耗。

性能挖潜，其实就是借助AI赋能无线算法，例如高阶调制，或者Massive MIMO波束跟踪。这块难度还是比较大的。

智能运维。目前通信网络过于复杂，传统人工维护的方式不可持续。在特定场景下适当引入AI，将有效降低网络的运维工作量和难度。

我们距离全智能自治网络还有很大距离，但场景的智能化，已经看到了不少曙光。

能效是能够直接带来经济收益的，也符合国家战略，相信会是AI落地最主要的领域。

最后值得一提的是算力网络。

今年，运营商越来越关注算力网络。其实，算力网络就是云网融合的延伸。云和网之间的边界越来越模糊，算力和联接力最终都是合为一体。

作为传统通信领域的从业者，面对这个大势，要有自己的认知。

始终围绕着传统网络转，最终是死路一条。趁着现在联接力还是一些话语权，应该趁机渗透算力领域，在包括边缘计算等方向寻找新的商业机会，将自己转型为算力算法工程师，企业则转型为算力企业。

运营商高层看得还是比较清楚的，想方设法在摆脱管道的定位，积极谋求成为数字基础设施提供商，兼方案提供商、内容提供商。运营商大力建设的IDC，还有行业数字化解决方案，就是为了在toB领域成为企业数字化的合作伙伴，避免被设备商架空。

好了，以上就是小枣君对2022年通信行业10大看点的点评。个人意见和看法，不一定准确，欢迎大家拍砖！

说实话，2022年，最大的关注点还是在于疫情。希望疫情能够尽快结束，整个世界恢复到正常的轨道。我们的人生已经被偷走了两年，实在是不想再被偷走一年了。

对吧？

关于“5g未来发展前景和趋势是什么”这个话题的介绍，今天小编就给大家分享完了，如果对你有所帮助请保持对本站的关注！